Eerste keer aanmelden

Welkom bij Triniti Calipso! In deze gids lees je hoe je je aanmeldt, wat de onboarding doet en welke instellingen je daarna het beste even nakijkt.

• Aanmelden en proefperiode
• De onboarding
• Dashboard verkennen
• Basisinstellingen
• Eerste klant, project en uur

Aanmelden en proefperiode

Je meldt je aan via triniticalipso.nl. Je kiest daar een pakket: Zzp Gratis, Zzp Plus, Team of Pro.

• Kies je Zzp Plus, Team of Pro, dan probeer je 30 dagen alles van Pro, zonder betaalgegevens.
• Kies je Zzp Gratis, dan begin je direct gratis. Een proef op Pro kun je later één keer zelf starten.

Na de proef ga je gratis verder met Zzp Gratis, tenzij je zelf een betaalmethode toevoegt. Lees alles over de pakketten in Pakketten en proefperiode.

Bij het aanmelden ga je akkoord met de abonnementsvoorwaarden en de verwerkersovereenkomst. Triniti Calipso is alleen voor zakelijk gebruik.

De onboarding

Na je aanmelding helpt de onboarding je in een paar stappen op weg:

1. je naam en je bedrijf, je branche en de grootte van je bedrijf;
2. je eerste klant en je eerste project;
3. je eerste uur.

Aan het eind zie je hoeveel tijd je met Triniti Calipso bespaart. Daarna kun je meteen:

• een dagelijkse herinnering aanzetten om je uren te schrijven, ook als pushmelding;
• de app installeren op je telefoon of computer;
• je collega's uitnodigen.

Dashboard verkennen

Na de onboarding kom je op het dashboard. Als eigenaar zie je daar onder andere:

• Overzicht: de belangrijkste cijfers van deze maand, zoals je winst of omzet, het aantal uren en de gereden kilometers;
• de knop Start timer om direct de tijd bij te houden;
• het blok Aan de slag: een checklist om de laatste instellingen af te ronden, zoals je bedrijfsgegevens en logo, je profiel en medewerkers uitnodigen. Tijdens de proef herinnert het je eraan om op tijd een betaalmethode toe te voegen;
• voor zzp'ers het urencriterium: hoeveel uur je dit jaar hebt geschreven ten opzichte van de 1.225 uur;
• je recente uren, je actieve projecten en grafieken.

Lees meer in Dashboard.

Basisinstellingen

Je instellingen vind je onder Mijn account. Klik daarvoor op je naam in het menu.

• Account: je naam, profielfoto, meldingen en herinneringen en de weergave van het urenformulier.
• Mijn bedrijf: de gegevens van je bedrijf, zoals naam, algemeen e-mailadres, logo en standaard uurloon, en instellingen zoals conceptmodus, locaties en interne goedkeuring. Zie Eigenschappen.
• Facturering: je pakket, de proefperiode, je betaalmethode en je facturen. Zie Pakketten en proefperiode.
• Integraties: koppelingen met bijvoorbeeld Moneybird of Stripe. Zie Integraties.

Eerste klant, project en uur

Heb je de onboarding overgeslagen, of wil je nog een klant en project toevoegen? Zo doe je dat.

Klant toevoegen

1. Ga in het menu naar Projecten & Klanten.
2. Klik op Klant aanmaken (op mobiel via het menu).
3. Vul de gegevens van de klant in, zoals naam, klant code, e-mailadres en adres.
4. Klik op Opslaan.

Lees meer in Klanten.

Project toevoegen

1. Ga naar Projecten & Klanten.
2. Klik bij de klant op Project aanmaken, of maak een project zonder klant voor intern werk.
3. Geef het project een naam en een project code, en kies het contract type. Vul optioneel extra gegevens in, zoals startdatum, einddatum, budget en kleur.
4. Laat Alle medewerkers toevoegen na het aanmaken aan als iedereen op dit project mag schrijven.
5. Klik op Opslaan.

Medewerkers beheer je daarna in de tab Team van het project. Lees de uitgebreide stappen in Nieuw project instellen.

Uur registreren

1. Ga in het menu naar Registratie, tab Uren.
2. Klik op Uur registreren, of gebruik Start timer.
3. Kies het project, vul de datum, de tijd en een omschrijving in.
4. Klik op Opslaan.

Lees meer in Werkuren.