Eerste keer aanmelden

Welkom bij Triniti Calipso! We zijn blij dat je voor ons urenregistratiesysteem hebt gekozen. In deze gids nemen we je mee door de eerste stappen na je aanmelding. Wat kun je verwachten?

• Dashboard Verkennen: Ontdek hoe je het dashboard kunt gebruiken om direct overzicht te krijgen van je urenregistraties.
• Basisinstellingen Configureren: Leer hoe je je profiel, voorkeuren en notificaties instelt voor een gepersonaliseerde ervaring.
• Eerste Klant en Project Toevoegen: Volg eenvoudige instructies om je eerste klant en project in te voeren, zodat je direct kunt beginnen met uren registreren.

Met deze handleiding zorgen we ervoor dat je binnen no-time vertrouwd bent met Triniti Calipso en efficiënt kunt werken. Klaar om te starten? Laten we beginnen!

Dashboard Verkennen

Wanneer je voor het eerst inlogt op Triniti Calipso, kom je terecht op het dashboard. Dit is de centrale hub van waaruit je al je urenregistraties beheert en een overzicht hebt van al je activiteiten. Laten we eens kijken wat je allemaal kunt doen vanuit het dashboard:

• Overzicht van Projecten en Uren: Het dashboard toont in één oogopslag al je lopende projecten en de bijbehorende urenregistraties. Je ziet direct welke projecten actief zijn en hoeveel uren je al geregistreerd hebt.
• Recent Toegevoegde Entries: Je ziet snel en gemakkelijk de meest recent toegevoegde uurregistraties, zodat je op de hoogte blijft van je meest recente werkzaamheden.
• Statistieken en Grafieken: Visualiseer je data met grafieken en statistieken van je gewerkte uren. Dit helpt je inzicht te krijgen in je tijdsbesteding en prestaties.
• Meldingen en Updates: Blijf op de hoogte van belangrijke meldingen, zoals deadlines, aangevulde uren of wijzigingen in projecten, zodat je niets mist.

Het dashboard helpt je om georganiseerd te blijven en direct inzicht te krijgen in je werkverdeling en voortgang.

Basisinstellingen Configureren

Om optimaal gebruik te maken van Triniti Calipso, is het belangrijk om je basisinstellingen goed te configureren. Dit gedeelte legt uit hoe je je profiel en tenant instelt, zodat je een gepersonaliseerde ervaring hebt:

• Profiel Instellen: Ga via het hoofdmenu naar jouw profiel en klik op 'Mijn Profiel'. Hier kun je persoonlijke gegevens zoals je naam en profielfoto toevoegen. Dit maakt jouw dashboard net dát beetje persoonlijker.
• Tenant Aanpassen: Klik via het hoofdmenu op jouw bedrijfsnaam en vervolgens op 'Instellingen'. Hier kun je alle gegevens van jouw bedrijf (tenant) beheren, zoals je bedrijfsnaam en logo.

Door je basisinstellingen goed in te stellen, zorg je ervoor dat Triniti Calipso perfect aansluit op jouw manier van werken.

Eerste Klant en Project Toevoegen

Nu je je basisinstellingen hebt geconfigureerd, is het tijd om je eerste klant en project toe te voegen. Volg deze eenvoudige stappen om snel aan de slag te gaan met het registreren van uren:

Klant Toevoegen

1. Navigeer naar ‘Klanten’: Klik in het hoofdmenu op 'Klanten' om naar de klantensectie te gaan.
2. Nieuwe Klant Toevoegen: Klik op 'Nieuwe klant toevoegen'. Een formulier verschijnt waarin je de klantgegevens kunt invoeren.
3. Klantgegevens Invoeren: Vul de bedrijfsnaam, contactpersoon, e-mailadres en eventuele andere details in. Deze informatie maakt het later makkelijker om facturen en rapporten te genereren.
4. Opslaan: Klik op 'Opslaan' om de klant aan je lijst toe te voegen.

Project Toevoegen

1. Ga naar ‘Projecten’: Vanuit het hoofdmenu, klik op 'Projecten' om naar de projectensectie te gaan.
2. Nieuw Project Toevoegen: Klik op ‘Nieuw project toevoegen’. Er verschijnt een formulier waarin je projectdetails kunt invoeren.
3. Projectdetails Invullen: Geef het project een naam en koppel het aan de eerder toegevoegde klant. Vul optioneel extra informatie in, zoals startdatum, einddatum en budget.
4. Opslaan: Klik op 'Opslaan' om het project aan te maken.
5. Medewerkers op het project: Klik op het zojuist aangemaakte project en scroll naar beneden naar 'Medewerkers op project'
6. Medewerker toevoegen: Klik op 'Toevoegen', selecteer een medewerker en controleer de overige data.
7. Opslaan: Klik op 'Opslaan' om de medewerker toe te voegen aan het project.

Uur Registreren

1. Navigeer naar ‘Uren’: Klik in het hoofdmenu op 'Uren' om naar de urenregistratiesectie te gaan.
2. Nieuw Uur Toevoegen: Klik op 'Nieuw uur toevoegen'. Er verschijnt een formulier waarin je de details van de urenregistratie kunt invoeren.
3. Details Invoeren: Selecteer de klant en het project waaraan je hebt gewerkt. Voer de datum, het aantal gewerkte uren, en eventuele opmerkingen in.
4. Opslaan: Klik op 'Opslaan' om je urenregistratie op te slaan.

Met deze stappen heb je snel en eenvoudig je eerste klant, project en urenregistraties ingevoerd. Dit stelt je in staat om je tijd nauwkeurig bij te houden en transparante rapportages te genereren voor je klanten.