Eerste keer aanmelden

Welkom bij Triniti Calipso! We zijn blij dat je voor ons urenregistratiesysteem hebt gekozen. In deze gids nemen we je mee door de eerste stappen na je aanmelding. Wat kun je verwachten?

• Dashboard Verkennen: Ontdek hoe je het dashboard kunt gebruiken om direct overzicht te krijgen van je urenregistraties.
• Basisinstellingen Configureren: Leer hoe je je profiel, voorkeuren en notificaties instelt voor een gepersonaliseerde ervaring.
• Eerste Klant en Project Toevoegen: Volg eenvoudige instructies om je eerste klant en/of project in te voeren, zodat je direct kunt beginnen met uren registreren.

Met deze handleiding zorgen we ervoor dat je binnen no-time vertrouwd bent met Triniti Calipso en efficiënt kunt werken. Klaar om te starten? Laten we beginnen!

Dashboard Verkennen

Wanneer je voor het eerst inlogt op Triniti Calipso, kom je terecht op het dashboard. Dit is de centrale hub van waaruit je al je urenregistraties beheert en een overzicht hebt van al je activiteiten. Laten we eens kijken wat je allemaal kunt doen vanuit het dashboard:

• Snelle statistieken: Bovenaan het dashboard zie je in één oogopslag de belangrijkste cijfers van deze maand, zoals je winst/omzet, het totaal aantal geregistreerde uren en het aantal gereden kilometers.
• Urenoverzicht: Krijg direct inzicht in je geregistreerde uren. Je kunt dit overzicht bekijken als lijst en eenvoudig wisselen tussen een weergave per dag of per week.
• Actieve projecten: In dit gedeelte vind je je meest relevante projecten terug, zoals recente projecten of projecten die extra aandacht nodig hebben. Zo zie je snel waar je op dit moment mee bezig bent.
• Grafieken: Maak je data inzichtelijk met duidelijke grafieken, bijvoorbeeld winst per project of per klant, uren per project, uren per medewerker per maand en een winstontwikkeling per maand.

Het dashboard helpt je om georganiseerd te blijven en direct inzicht te krijgen in je werkverdeling en voortgang.

Basisinstellingen Configureren

Om optimaal gebruik te maken van Triniti Calipso, is het belangrijk om je basisinstellingen goed te configureren. Dit gedeelte legt uit hoe je je profiel en tenant instelt, zodat je een gepersonaliseerde ervaring hebt:

• Profiel Instellen: Ga via het hoofdmenu naar jouw profiel en klik op 'Mijn Profiel'. Hier kun je persoonlijke gegevens zoals je naam en profielfoto toevoegen. Hier stel je ook de notificaties in. Dit maakt jouw dashboard net dát beetje persoonlijker.
• Tenant Aanpassen: Klik via het hoofdmenu op jouw bedrijfsnaam en vervolgens op 'Instellingen'. Hier kun je alle gegevens van jouw bedrijf (tenant) beheren, zoals je bedrijfsnaam en logo. Hier kun je ook het standaard uurloon aanpassen en andere instellingen aan en uit zetten voor je omgeving.

Door je basisinstellingen goed in te stellen, zorg je ervoor dat Triniti Calipso perfect aansluit op jouw manier van werken.

Eerste Klant en Project Toevoegen

Nu je je basisinstellingen hebt geconfigureerd, is het tijd om je eerste klant en project toe te voegen. Volg deze eenvoudige stappen om snel aan de slag te gaan met het registreren van uren:

Klant Toevoegen

Om een project aan een klant te koppelen dien je eerst een klant aan te maken

1. Navigeer naar ‘Projecten & Klanten’: Klik in het hoofdmenu op 'Projecten & Klanten' om naar het overzicht te gaan.
2. Nieuwe Klant Toevoegen: Klik bovenin op 'Klant aanmaken' (onder het hamburgermenu op mobiel). Een formulier verschijnt waarin je de klantgegevens kunt invoeren.
3. Klantgegevens Invoeren: Vul de naam van de klant, contact gegevens, e-mailadres, het adres en eventuele andere details in. Deze informatie maakt het later makkelijker om facturen en rapporten te genereren.
4. Opslaan: Klik op 'Opslaan' om de klant aan je lijst toe te voegen.

Project Toevoegen

1. Ga naar ‘Projecten & Klanten’: Klik in het hoofdmenu op 'Projecten & Klanten' om naar het overzicht te gaan.
2. Nieuw Project Toevoegen: Hier zie je de juist aangemaakte klant. Klik naast de naam op ‘Project aanmaken’. Er verschijnt een formulier waarin je projectdetails kunt invoeren.
3. Projectdetails Invullen: Geef het project een naam. Vul optioneel extra informatie in, zoals startdatum, einddatum en budget.
4. Opslaan: Klik op 'Opslaan' om het project aan te maken.
5. Medewerkers op het project: Klik op het zojuist aangemaakte project en navigeer naar de tab "Team". Als je het vinkje 'Alle medewerkers toevoegen na het aanmaken' hebt ingeschakeld, zullen alle actieve medewerkers automatisch aan het project toegevoegd zijn.
6. Medewerker toevoegen: Klik op 'Toevoegen' om een nieuwe medewerker toe te voegen, selecteer een medewerker en controleer de overige data.
7. Opslaan: Klik op 'Opslaan' om de medewerker toe te voegen aan het project.

Uur Registreren

1. Navigeer naar ‘Uren’: Klik in het hoofdmenu op 'Registratie' en de tab 'Uren' om naar de urenregistratie sectie te gaan.
2. Nieuw Uur Toevoegen: Klik op 'Uur registreren'. Er verschijnt een formulier waarin je de details van de urenregistratie kunt invoeren.
3. Details Invoeren: Selecteer het project waaraan je gewerkt hebt. Voer de gewerkte uren, datum en een omschrijving in.
4. Opslaan: Klik op 'Opslaan' om je urenregistratie op te slaan.

Met deze stappen heb je snel en eenvoudig je eerste klant, project en urenregistraties ingevoerd. Dit stelt je in staat om je tijd nauwkeurig bij te houden en transparante rapportages te genereren voor je klanten.