Klanten Overzicht

Als eigenaar en admin van je bedrijf biedt Triniti Calipso je de mogelijkheid om je klanten efficiënt te beheren via een Klanten Overzicht. Hier kun je klanten inzien, toevoegen, bewerken en verwijderen. Laten we de belangrijkste functies van dit onderdeel verkennen:

Inleiding

De Klanten Overzicht bevindt zich in het menu onder 'Projecten'. Navigeer vervolgens naar de tab 'Klanten'.

Klanten kunnen aangemaakt en gebruikt worden om een klant te representeren. Hieronder kunnen dan een of meerdere projecten worden aangemaakt om de projecten te orderen per klant. Het is niet nodig om een klant te hebben om een project aan te kunnen maken.

Inzien van Klanten

Klanten Tabel

Bij het openen van het Klanten Overzicht zie je een uitgebreide tabel met al je klanten. Deze tabel geeft je snelle toegang tot belangrijke klantgegevens zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Klanten Toevoegen

Nieuwe Klant Toevoegen

Klik op de knop 'Aanmaken' om een nieuwe klant aan te maken.

Gegevens Invullen

Vul alle benodigde informatie in zoals bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en adres. Voeg eventueel extra details toe die relevant zijn voor jouw administratie. Voer de hoofdlocatie in van de klant. Eventuele andere locaties kunnen later toegevoegd worden.

Klant code

Dit is een unieke code of korte omschrijving die je aan een klant toekent. Op basis van deze code kun je de klant identificeren. Deze code zie je vervolgens terug in alle overzichten en grafieken.

Opslaan

Klik op 'Opslaan' om de nieuwe klant toe te voegen aan je klantenbestand. De klant verschijnt direct in de klanten tabel.

Klanten Bewerken

Klant Selecteren:

Klik op een klant in de tabel om de bewerkopties te openen.

Gegevens Aanpassen:

Pas de nodige informatie aan in het klantenformulier. Dit kan handig zijn als er bijvoorbeeld een wijziging is in de contactgegevens.

Accorderen

Hier kun je ook de klant de mogelijkheid geven om de uren te accorderen, door het vinkje voor 'Uren accorderen' te selecteren.

Locaties

Onder het formulier staat ook een tabel met alle locaties van de klant. Hier kun je eventueel extra locaties toevoegen of verwijderen.

Opslaan:

Klik op 'Opslaan' om de wijzigingen door te voeren.

Klanten Verwijderen

Klant Selecteren:

Selecteer een klant in de tabel die je wilt verwijderen.

Verwijderoptie:

Klik op de knop 'Verwijderen' en bevestig je keuze. De klant wordt dan permanent verwijderd uit het klantenbestand.